А1. Фестиваль Песни В Сопоте В Августе 1969 2:10
А2. Петербургский Романс 4:35
А3. Баллада О Вечном Огне 7:42
А4. Засыпая И Просыпаясь 2:50
А5. Новый Год 2:35
А6. Ещё Раз О Чёрте 3:07
В1. Баллада О Стариках, С Которыми Автор Вместе Находился В Профсоюзном Кардиологическом Санатории 3:05
В2. Мальчик С Дудочкой Тростниковой (Посвящается Моей Матери) 4:30
В3. Признание В Любви 6:15
В4. После Вечеринки 3:15
В5. Когда Я Вернусь… 2:20