A1. В Настроении 3:31
A2. Моя Мольба 3:15
A3. Серенада Лунного Света 3:22
A4. Пенсильвания, 6-5000 3:12
A5. Серенада Восходящему Солнцу 3:23
A6. Вероломство 3:16
A7. Рыжая Посудина 2:48
B1. Чаттануга Чу-Чу 3:23
B2. Коктейль Лунного Света 3:15
B3. Местечко Для Джазменов 3:22
B4. Не Сиди Под Яблоней 3:10
B5. Сент-Луи Блюэ Марш 3:25
B6. Я Встретил Девушку В Каламазу 3:14
B7. Прощай 2:50